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[코미코] 목표주가 85,000원 BUY 증권사 최신 리포트 주가 전망 및 분석 1Q25 Preview 1Q25 연결 실적은 매출액 1,301억원(+2%QoQ, +10%YoY), 영업이익 290억원 (+46%QoQ, -1%YoY, OPM 21.1%)으로 전망 주요 NAND 공급업체들이 감산 을 재계획중이지만 우려 대비 견조한 실적이 예상 미코세라믹스도 2025년 실적 은 매출액 2,545억원(+15%YoY), 영업이익 852억원(+7%YoY, OPM 33.5%)으로 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망 관세 속 찾을 수 있는 기회 2025년 연결 실적은 매출액 5,747억원(+13%YoY), 영업이익 1,238억원 (+10%YoY, OPM 21.5%)으로 추정 트럼프는 반도체에 대한 특별 관세 부과 목 적이 미국 내 제조시설 확대임을 거듭해서 강조 이에 TSMC는 일본 구마모토 2공장.. 2025. 4. 16.
[ISC] 목표주가 64,000원 BUY 증권사 최신 리포트 주가 전망 및 분석 ISC의 1분기 실적은 매출 335억 원, 영업이익 62억 원으로 전분기 대비 부진한 흐름을 이어갈 것으로 예상됨. 이는 메모리 후공정 투자 약세와 일부 고객향 매출 인식 지연에 기인한 것으로 판단됨 다만 1분기를 저점으로 실적 개선이 나타날 것으로 보이며, 2025년 연간 매출은 2,256억 원, 영업이익은 610억 원으로 전년 대비 각각 29%, 36% 성장할 것으로 추정됨 FY25 기준 비메모리 중 AI 부문 매출은 1,766억 원으로 전년 대비 154% 증가가 예상이 중 GPU향 매출은 최대 고객사의 생산 증가 및 신규 제품 출시 영향으로 820억 원, YoY +97%로 추정되며, ASIC향 매출은 일본 대형 고객사 추가로 289억 원, YoY +478% 성장이 전망 AI 가속기용 반도체 부문은 .. 2025. 4. 15.
[원익IPS] 목표주가 33,000원 BUY 증권사 최신 리포트 주가 전망 및 분석 1분기 매출액 1,537억원(QoQ -47.9%, YoY +35.0%), 영업이익 -15억원(QoQ 적전, YoY 적지)를 추정 삼성전자 V9 낸드 효과와 디스플레이 매출 대규모 인식에 따른 높은 기저와 계절성으로 QoQ 감익은 불가피 장비 셋업의 일부 지연도 나타난 것으로 파악 분기 실적 흐름은 1Q25를 저점으로 회복세를 전망 효율적인 투자 운영 계획 중심 속 신규 투자 건 주요 고객사인 삼성전자는 여전히 효율적인 투자 운영 계획을 고수DRAM 은 화성과 평택 중심으로 전환 투자를 이어가는 중 신규 투자에 대한 기대감도 점차 형성되는 분위기 최선단 공정 D1c는 재설계 이후 수율을 끌어올리고 있으며 2-3 분기 장비 PO 가능성이 점쳐짐 다만, 최근 PO 이후 장비 입고 리드 타임이 길어 지는 상황들.. 2025. 4. 11.
[테크윙] 목표주가 N/R 증권사 최신 리포트 주가 전망 및 분석 1분기 매출액은 393억원, 영업이익은 31억원 기록할 전망 본업인 핸들러 수주가 24년 3분기와 4분기 몰려 1분기 신규 수주는 적을 것 메모리 핸들러 기준 매출액은 174억원으로 전분기 대비 24% 감소할 전망 하지만 신규 장비인 큐브 프로버 매출인식이 시작되면서 새로운 성장 국면에 진입할 것 1월 수주했던 물량 중 2대만 1분기 실적에 반영될 것으로 예상 금액은 크지 않지만, 나머지 수주 물량은 2분기부터 순차적으로 기여해 연간 목표 납품대수 달성에는 문제가 없을 것 큐브 프로버는 1월 첫번쨰 고객사 퀄 테스트 통과 후 매월 일정 물량을 수주 받은 것으로 확인 됨 매월 4~5대 수주에 성공해 현재까지 10대 넘게 수주했고, 4월 중으로 4대 추가 납품도 논의 중 첫번째 고객사향 납품을 바탕으로 당사.. 2025. 4. 9.
[케이씨텍] 목표주가 38,000원 BUY 증권사 최신 리포트 주가 전망 및 분석 케이씨텍의 1Q25 매출과 영업이익은 각각 925억원(-36% QoQ, +1% YoY), 102억원(-60% QoQ, +2% YoY)으로 예상됨 주요 고객사들의 전환 투자 위주 메모리 반도체 투자가 지속되며 매출은 전년 대비 소폭 증가할 것으로 전망 다만 지연된 CMP 장비 매출 인식과 신규 반도체 세정 장비 매출 인식으로 사상 최대 분기 매출을 기록했던 4Q24의 기고 효과로 전분기 대비로는 매출 감소할 것으로 예상됨 주고객사는 전방 수요 약세를 전망하며 올해 보수적인 반도체 설비투자를 집행할 것으로 전망 이에 케이씨텍의 반도체 장비 매출은 전년 대비 소폭 증가하는데 그칠 것으로 예상 반도체 소재 매출의 경우 전환 투자에 따른 가동률 상승으로 전년 대비 두자릿수대 증가할 것으로 전망 예상 대비 보수적인.. 2025. 4. 8.
[와이지엔터테인먼트] 목표주가 80,000원 BUY 증권사 최신 리포트 주가 전망 및 분석 1분기 매출액 1,064억원 (+21.9% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익 48억원을 기록할 것으로 전망. 앨범은 트레저의 3/7일 발매된 미니앨범 82만장 분이 반영. 트레저는 앨범 초동을 이번 스페셜 미니 앨범의 72만장으로 자체 최고 수치 경신. 공연 부문은 트레저의 팬콘서트 일부와 베이비몬스터의 월드투어가 반영. 각 그룹의 콘서트와 팝업스토어 개최로 MD 매출도 전년비 증가했을 것으로 예상. 블랙핑크의 비활동기에 도 동사의 아티스트 활동이 활발히 이루어지며 수익성이 방어되는 모습. 하반기는 베이비몬스터의 월드투어가 9월까지 진행되며(11회) 트레저의 정규 3집 컴백과 블랙핑크의 월드투어가 7월부터 예정. 블랙핑크 멤버들의 개별 활동이 모두 성공적인 가운데 블랙핑크 그룹의 체급은 지속 증가 .. 2025. 4. 8.

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